讓客戶感到安心，是我認為最重要的事。
從全權委託到家族辦公室，我們承載的不只是資金，而是每一個家族的未來。
※ 數據來源：投信投顧公會公開資料 / 客戶真實對帳單。過去績效不代表未來獲利，投資涉及風險，投資人應獨立判斷，自負盈虧。
我叫鍾任哲，土生土長的台灣人，在屏東生活。
全職交易五年，見過多頭的狂歡，也撐過空頭的煎熬。身邊的老闆與朋友們陸續有了財富管理的需求，我意識到：與其把經驗留在自己身上，不如出來做一件有規模、有意義的事。
做就要做合法，做就要做有規模。
在瑞源，我們紮實地把資本額做到七千萬，取得全權委託投資與家族辦公室的合法牌照。
不是為了好看，而是因為客戶的信任，值得這樣的規格。
我自己也持續進行土地與不動產投資，涵蓋建地與農地的實際持有與操作。從 Toyota 到 Tesla 到 Land Rover，一路走來對資產的感受從來都不只是數字，真實的配置經驗，才是給客戶最好的底氣。
讓客戶感到安心，是我認為最重要的事。
見過多頭的狂歡，也撐過空頭的煎熬
用真實資金建立起對市場的直覺與紀律
股票、土地、不動產同步進行
不只管理客戶的錢，也管理自己的資產
全權委託投資管理執照 · 家族辦公室執照
受金管會監管，投信投顧公會會員
最想聽到的客戶回饋是：「這個人讓我安心。」
深度傾聽，建立長期信任關係
「這個人讓我感到安心。」
是我最想聽到的一句話。
不管贏或輸，我們選擇坦然讓社會大眾檢視我們的能力。誠信是做生意的根本，也是一切的起點。
留下現金，而非抱過一座山。市場最怕的不是做錯，是沒有紀律。能空手等待，是真正的能力。
從看不懂報告到只問分潤，代表信任已經建立。我們的工作，就是值得被這樣期待。
每一架起飛的飛機，都承載著每個人對遠方的渴望。後來的我，沒能成為機師，卻也同樣乘載了許多人的夢想——截至2月底，全委金額已來到1.76億，承載了19位客戶的期待。
從年前減碼以來，踏空了整整半個月，手上一直扣著超過70%的現金。客戶比我們急，我都說：再等等，不急。只要相信你選的人，並相信他的判斷就好。
不管贏或輸，「誠信」是我們做生意的根本。在各行各業都講求公開透明的時代，作為投顧圈的一份子，我們選擇坦然讓社會大眾檢視我們的能力。
對金融、投資、或財富管理有任何想法，
歡迎透過以下方式與我交流。